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分析

基本面分析对商品(例如商品或货币)等资产进行了更为严格的评估,以更全面地了解其优势和劣势

什么是基本面分析

与仅以价格走势和趋势为基础的技术分析不同,基本分析对商品(例如商品或货币)等资产进行了更为严格的评估,以更全面地了解其优势和劣势

尤其关注外汇市场,基本面分析师关注可能与特定货币的强弱有关的关键因素,例如经济数据,政治因素,甚至自然灾害的影响

一个简单的类比说明了基础分析师如何进行房地产投资,您可能会期望房子的价格可能会上涨,因为它处于高增长地区,因此可能会买入房屋。但是,基础分析师会着眼于房子的基础隔热历史,以前的住户周围在决定附近的学校进行投资之前,在附近的购物中心学习学校并在周边地区进行改善

简而言之,基础分析师使用每条可用数据来帮助他们评估特定资产的实力

例如,基本面分析师特别关注关键经济数据和报告的发布,例如失业率和GDP数据,利率公告和生产数据,以确定货币价格走势的未来方向,而股票交易员则查看收益报告。

基础分析的关键因素

公司收益

公司收益是从根本上分析当前股价是否被低估或高估的关键部分

基本面分析师还可以从收益报告中获得有关利润预测的指导,同时查看底线的关键贡献要素,然后使用此信息来确定公司在未来收益中可能跑赢大市还是跑赢大市

自然灾害

洪水,飓风和海啸等自然灾害可能会对资产的基本优势和劣势产生重大影响

例如,日本的海啸对该地区的制造业造成了令人衰弱的影响,对移动技术和汽车制造商的生产造成了严重破坏。与此同时,海啸还增加了昂贵的保险理赔,这对主要保险公司的资产负债表构成了压力。

经济增长与产出

经济增长的关键指标是国内生产总值GDP,它计算该国生产的商品和服务之和。这是经济增长和产出的最重要指标之一,它告诉我们有关该国的经济实力和绩效

通货膨胀

关键指标消费物价指数CPI衡量消费者支付的商品和服务的平均价格的变化。这是政府为实现通胀目标所采用的主要指标,并且对设定利率产生重大影响

关键指标生产者价格指数PPI衡量生产者一级商品和服务价格的变化

利率

利率对货币汇率有直接影响高收益利率对货币的需求通常大于低利率对货币的需求

国际贸易

随着特定国家/地区对商品和服务的需求增加,对该国货币的需求也随之上升,这意味着该货币的价值将升值

政局

一国的政治危机和不确定性通常会对货币需求产生负面影响。当一国政治上不稳定时,投资者对其经济的信心往往会下降

财政政策

诸如预算计划,政府支出和税收之类的财政政策会鼓励或削弱生产力和经济支出,因此会对货币市场产生重大影响

货币政策

中央银行采取的货币政策对短期货币需求有很大影响

例如,如果英格兰银行采取鹰派货币政策,则表明利率将上升,并可能增加对英镑的需求,因此,英镑可能会升值,结果,老鹰队普遍倾向于使用相对较高的利率来帮助保持通胀。校验

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